将项目管理软件与 CRM 结合的优点是什么？

项目管理软件通过组织形式管理任务时间进度，以确保项目的成功实现；CRM（客户关系管理）软件管理客户信息、业务销售和客户关系。项目管理软件和 CRM 软件是传统上独立的软件产品。很难通过企业应用程序集成将它们联系在一起，可能成本很高。因为它们是由不同的团队设计的，使用不同的数据库模型，基于不同的技术堆栈。

但从商业和运营的角度来看，项目管理软件和 CRM 软件的协作工作非常有意义，因为许多类型的商业合同，如投资、工程、外包，都涉及项目交付，甚至合同付款都是基于项目里程碑的完成。因此，许多企业将项目管理软件与 CRM 软件相结合，以提高业务效率。

一、 时间表可见

项目管理软件和 CRM 是基于时间表的软件，可以记录时间线和活动。您可以轻松地安排您希望在时间表上执行的与项目相关的工作，这在项目管理软件和 CRM 系统中对每个人都具有可见性。例如，您的客户服务或客户支持团队收到了关于您正在进行的项目的客户请求。有了包含项目模块的 CRM，他们可以回答客户关于项目的问题。

CRM 也可以作为一种协作工具。因此，在 CRM 系统中，经理、客户支持团队、销售人员和其他人都可以看到您的时间表。他们可以看到你是否可以有空余时间从事其他项目，或者你是否可以自由组织他们可以参加的会议。

二、项目实时跟踪

客户期望和项目实施需要与明确的可交付成果挂钩，这与预算和期限的实现有关。如果将项目模块纳入 CRM 系统，您可以轻松地将您的工作、工作进度和每个人的状态通知其他同事。例如，销售人员收到客户关于项目开始逾期的投诉。如果您的 CRM 系统具有项目管理工具，那么项目经理和销售人员可以查看项目状态，并以相同的方式回复客户

三、 统一战略

CRM 系统中的项目管理软件可以帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节。所有信息都是集中的，每个部门都可以访问相同的信息，因此可以减少不确定性。所以每个人都可以遵循相同的策略。如果存在重新调整或修改项目某些部分的风险，可以更改战略，以确保项目管理团队参与战略调整。

四、 明确职责

如前所述，CRM 和项目模块的集成使您能够充分了解项目，并使您的团队尽可能高效。清楚地描述每个人的任务，毫无疑问谁负责什么。项目经理可以使每个人保持一致，并对整个项目的成功负责。无论您是处理个人项目还是为客户管理多团队项目，这种组合都可以帮助您和您的团队更加协作。

项目管理软件与 CRM 的结合，使不同业务的部门能够更好地相互了解，合作完成相应的工作。项目进度和客户管理都会事半功倍。

来源：有谱项目  作者：有谱 Work